El presidente de ACS, Florentino Pérez, junto con Criteria Caixa, han decidido inyectar hasta 700 millones de euros en la empresa a través de una ampliación de capital. Esta iniciativa busca fortalecer la estrategia de inversión de ACS en el ámbito de las infraestructuras digitales, destacando el desarrollo de centros de datos.
Detalles de la operación de capital
Rosán Inversiones, propiedad de Florentino Pérez, adquirirá 1,2 millones de acciones, mientras que Criteria se compromete a comprar hasta 4.074.969 acciones. La suma de ambas adquisiciones representa un valor cercano a los 695 millones de euros, basándose en el precio actual de mercado, donde ACS cotiza aproximadamente a 131,7 euros por acción.
Tanto ACS como Rosán y Criteria han acordado un compromiso de no venta de acciones, conocido como lock-up, durante un periodo de 90 días después de la ejecución de la ampliación de capital. Este acuerdo se ajustará a las excepciones habituales del mercado, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Emisión de nuevas acciones
La ampliación se realizará mediante la emisión de hasta 5.433.291 nuevas acciones, lo que representa alrededor del 2% del capital social de ACS. Esta operación se llevará a cabo con aportaciones dinerarias y se excluye el derecho de suscripción preferente. Estará dirigida a inversores cualificados mediante un procedimiento de colocación acelerada.
Paralelamente, ACS ha decidido cancelar dos operaciones de permuta financiera, o equity swap, mantenidas con Société Générale y CaixaBank desde el segundo semestre de 2023, que involucraban un total de 11,12 millones de acciones. Esta cancelación resultará en la venta de dichos títulos por aproximadamente 1.100 millones de euros, que también se incluirán en la colocación acelerada.
Coordinadores de la colocación
La colocación se iniciará de manera inmediata y contará con BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale como coordinadores globales. ACS espera concluir esta operación antes de las 8.00 horas del martes 19 de mayo, aunque el plazo podría extenderse si así lo acuerdan la empresa y las entidades colocadoras. Una vez finalizado el proceso, ACS informará al mercado sobre el precio final de la colocación y los términos definitivos del aumento de capital mediante una comunicación de información privilegiada.
Objetivos de la inversión
La empresa tiene como objetivo generar valor para sus accionistas a través de iniciativas capaces de producir flujos de caja a largo plazo y ofrecer rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia de crecimiento. ACS planea destinar tanto los ingresos netos de la ampliación de capital como los fondos procedentes de la cancelación de las permutas financieras al desarrollo de su plan de negocio.
Los fondos se enfocarán en infraestructuras digitales y tecnológicas, abarcando centros de datos, instalaciones vinculadas a semiconductores e infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial. Los mercados estratégicos incluyen Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico.
Fortalecimiento de capacidades
El grupo también utilizará parte de los recursos para mejorar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, con el objetivo de optimizar la ejecución de proyectos de infraestructura de nueva generación. Además, se contempla la inversión en otras infraestructuras tradicionales.
Presencia en el capital social
Actualmente, Rosán Inversiones y Criteria Caixa poseen el 14,58% y el 9,36% del capital social de ACS, respectivamente, y ambos tienen representación en el consejo de administración de la compañía.
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